С самого детства Нино и Момо были неразлучны, их связывала общая страсть к пению. Их дуэт звучал искренне и чисто, словно обещание, которое, как им казалось, будет длиться вечно. Однако судьба распорядилась иначе: семья Момо внезапно переехала, оборвав все нити общения между друзьями. Для Нино это стало болезненной потерей, оставившей в ее душе пустоту, которую не могло заполнить ничего, кроме музыки.
Спустя время в жизни девочки появился Канадэ Юзуриха, юный и талантливый композитор, целиком погруженный в создание мелодий. Он заметил грусть Нино и предложил ей стать голосом для его песен. Ее исполнение, наполненное неподдельными эмоциями, поразило Канадэ, пробудив в нем глубокие чувства. Но так же внезапно, как и возник, Юзу исчез, оставив после себя лишь ноты и горькое недоумение.
Прошли годы, и Нино, став ученицей старшей школы, впервые за долгое время обрела надежду. На церемонии поступления ее взгляд встретился с двумя знакомыми лицами: Момо и Юзу, которые теперь стояли перед ней, вернувшись в ее жизнь в самый неожиданный момент. Эта встреча поставила перед героиней сложный выбор между прошлым и настоящим, между первой привязанностью и новыми чувствами, завязав узел непростой истории.