Перед нами разворачивается альтернативная хроника событий, предшествующая знакомому сюжету. В этом мире Сид Барретт остаётся обычным человеком, а Кид ещё не стал студентом академии. Даже коварная Медуза скрывается под личиной обычной медсестры. Центральной фигурой повествования становится Цугуми Харудори — девушка, являющаяся оружием, но никогда не познавшая свою истинную форму. Её спокойная жизнь делает неожиданный поворот.
Судьба сводит Цугуми с двумя необычными мастерами: эксцентричной Аней Хепбёрн и загадочной Мэмэ Татанэ. Эта встреча становится отправной точкой, кардинально меняющей реальность героини. Вместе новообретённая троица попадает в особый, элитный класс, носящий название «НОТ». Их главной целью становится не просто учёба, а постижение глубинного контроля над собственными, дремлющими силами и сложное искусство слаженной работы в команде.
Им предстоит пройти через череду испытаний, раскрывая не только потенциал своего оружия, но и силу внутренних уз, связывающих мастера и его инструмент. Это история о становлении, первых серьёзных выборах и поиске своего места в мире, где граница между человеком и оружием подчас оказывается призрачной. Зрителей ждёт погружение в истоки вселенной, полное новых открытий и переосмысления известных персонажей.